Эльза и Клайв - двое ученых. Пренебрегая морально-этическими категориями и уголовным кодексом, они синтезировали ДНК человека и животного. В результате эксперимента на свет появилась девочка, впоследствии ставшая женщиной-химерой. Для Эльзы и Клайва связь со своим детищем смертельно опасна.